ServiceNow, Inc.（NYSE:NOW）2024年第3四半期決算発表カンファレンスコール(2024年10月23日) のトランスクリプトを翻訳します。
翻訳
主要人物
- CEOであるビル・マクダーモット
- CFOのジーナ・マスタントゥオノ
- 投資家向け広報担当副社長：ダレン・イップ氏
収益報告
ビル・マクダーモット
こんにちは、皆さん。本日はご参加いただき誠にありがとうございます。
今回の「予想を上回る結果とガイダンスの上方修正」に関して、非常に多くの内容をお伝えします。特に、ServiceNowの成長軌道に対する自信を示す5つの強力な追い風に焦点を当てたいと思います。
1つ目は「卓越した実行力」です。2024年第3四半期の業績では、再びServiceNowの卓越した実行力が実証されました。当社はすべての売上高および収益性指標で予想を上回りました。サブスクリプション収益の成長率は、固定為替レートで22.5%に達し、ガイダンスの高い範囲を200ベーシスポイント上回りました。
cRPO（現在の残存パフォーマンス義務）は、固定為替レートで23.5%増加し、ガイダンスを150ベーシスポイント上回りました。営業利益率は31%以上で、ガイダンスを150ベーシスポイント以上上回りました。さらに、新規契約ACVが100万ドルを超える契約を96件獲得しました。
また、当社史上2番目に大きな新規ロゴ契約を獲得し、2人目の顧客が合計ACVで1億ドルを超えました。ServiceNowプラットフォームの採用は、エンドツーエンドで企業全体に拡大し続けています。CIOおよび技術チームにとって、ITSMおよびITOMは、トップ20契約のうち少なくとも15件に含まれており、100万ドルを超える契約が複数含まれています。
ジーナ・マスタントゥオノ
ありがとうございます、ビル。
第3四半期もServiceNowにとって卓越した四半期となり、すべての成長および収益性指標において大幅な上振れを記録しました。デジタルトランスフォーメーションと生成AIがC-suite（経営陣）の最優先事項であり続ける中、Now PlatformとNow Assistへの需要は引き続き堅調です。
ServiceNowは、インテリジェントソリューションを提供し、企業のあらゆる分野で素晴らしいビジネスを推進する戦略的パートナーとして際立っています。第3四半期のサブスクリプション収益は27億1,500万ドルで、前年同期比22.5%の成長（固定為替ベース）を記録し、ガイダンス範囲の高値を200ベーシスポイント上回りました。
RPO（残存パフォーマンス義務）は約195億ドルに達し、前年同期比33%増（固定為替ベース）で、四半期ベースおよび前年同期ベースの両方で加速しました。現在のRPOは93億6,000万ドルで、前年同期比23.5%増（固定為替ベース）となり、ガイダンスを150ベーシスポイント、前四半期から100ベーシスポイント上回りました。
業界別では、テクノロジー、メディア、通信が非常に好調で、新規ACV（年間契約価値）が前年同期比で100%以上増加しました。小売とホスピタリティも素晴らしい四半期となり、前年同期比で80%以上の成長を遂げました。医療・ライフサイエンスおよび製造業も強さを示しました。
年初来、米国連邦政府関連では、2023年の驚異的な成果に加え、新規ACVがさらに成長するなど、優れた実行力を発揮しています。第3四半期では、500万ドル以上の契約を5件、2,000万ドル以上の契約を2件獲得しました。全体として、この四半期でも、ServiceNowが顧客に一貫して提供する価値を反映した堅調な更新率を達成しました。
Now Platformの重要性は、ACVが100万ドルを超える顧客数を2,020社に押し上げました。さらに、ACVが2,000万ドルを超える顧客数は前年同期比で約40%増加しており、大型契約の勢いがこれを後押ししています。
この四半期では、100万ドルを超える新規ACV契約を96件締結し、そのうち6件が新規ロゴによるものでした。その中で、15件は500万ドル以上、6件は1,000万ドル以上でした。大型契約の増加は、プラットフォームの販売と、それに伴う取引ごとの製品数の増加に重点を置いた結果です。
第3四半期のトップ20契約のうち18件は、7製品以上を含んでいました。生成AI（GenAI）機能も四半期を通じて商業的なトラクションを得ています。ビルが述べたように、現在、Now Assistに100万ドル以上を費やしている顧客が44社おり、そのうち6社が500万ドル以上、2社が1,000万ドル以上です。
価格設定も引き続き堅調で、第3四半期のPlus SKUはProに対して30%以上の価格上昇を維持しました。実世界のケーススタディからの証拠が増えるにつれて、Now Assistが大幅な生産性向上とコスト削減を提供できるという顧客の信頼が高まり、需要が増加しています。
例えば、多国籍コングロマリットでは、ITSM（ITサービスマネジメント）およびHRSD（人事サービスデリバリー）のEnterprise Plusにより、ケース軽減率が75%向上し、取引作業の60%を自動化するという目標に向けて進んでいます。別の大手テクノロジー企業は、ITSM Enterprise Plusを採用して、自己サービスを30%向上させ、従業員の満足度を高めました。生成AI契約の大半は直販で販売されましたが、パートナーの活用による成果も見え始めています。
例えば、第3四半期には、最大規模のGSI（グローバルシステムインテグレーター）パートナーの1社の支援を受け、連邦機関向けにHRSD Enterprise Plus契約を締結しました。わずか60日以内に完全に設定され、本稼働に向けて準備が整いました。
業界別SKUも驚異的な四半期を迎え、新規ACVが前年同期比で3倍となり、金融サービスおよびTMC（テクノロジー、メディア、通信）が4倍以上の成長を遂げました。
収益性に関して
非GAAPベースの営業利益率は31%以上で、ガイダンスを150ベーシスポイント上回りました。これは支出タイミング、売上高の上振れ、および運用効率によるものです。フリーキャッシュフロー利益率は17%で、前年同期比で800ベーシスポイント以上の増加を記録しました。
第3四半期末の現金および投資総額は91億ドルという堅調な財務基盤を維持しています。同四半期では、希薄化影響を管理する主目的で約27万2,000株を買い戻しました。四半期末時点で、当初15億ドルの承認枠のうち約5億6,200万ドルが残っています。
ガイダンスについて
第3四半期の上振れを踏まえ、2024年の成長見通しをさらに引き上げます。2024年通期では、サブスクリプション収益を中央値で7,800万ドル引き上げ、106億5,500万ドルから106億6,000万ドルの範囲と予測しています。これは、前年比23%の成長または固定為替ベースで22.5%の成長を意味します。
サブスクリプション粗利益率は84.5%、営業利益率は29.5%、フリーキャッシュフロー利益率は31%、希薄化後のGAAP加重平均発行済株式数は2億800万株を引き続き予測しています。
第4四半期では、サブスクリプション収益を28億7,500万ドルから28億8,000万ドルと予測しており、前年比で21.5%から22%の成長、固定為替ベースでは20.5%の成長となります。cRPO（現在の残存パフォーマンス義務）成長率は、報告ベースおよび固定為替ベースの両方で21.5%を予想しています。また、営業利益率は29%を予想しています。さらに、同四半期のGAAP希薄化後加重平均発行済株式数は2億900万株を予想しています。
まとめ
第3四半期は、Now Platformへの強い需要と卓越したチームの実行力により、再び素晴らしい四半期となりました。Xanaduリリースは、これまでで最も包括的な新AIイノベーションセットであり、企業がインテリジェンスの力を迅速かつシームレスに活用できるように支援しています。NVIDIA、Microsoft、Snowflake、Databricksなど、強力なパートナーとの協力も進んでいます。
新たなイノベーションによる機会が持続的なトップライン成長と利益率の拡大を促進していることに興奮しています。21世紀を代表するエンタープライズソフトウェア企業になるという道のりにおいて、ServiceNowの旅路は続きます。
私たちの世界中の従業員に心から感謝します。彼らの継続的な努力と献身が、ServiceNowを世界的に最高の職場の一つに位置づけています。
それでは、質疑応答に移ります。
質疑応答セッション
オペレーター
[オペレーター指示省略] 最初の質問は、Wolfe Researchのアレックス・ズーキン氏からです。どうぞ。
アレックス・ズーキン
こんにちは、皆さん。質問を受けていただきありがとうございます。まず市場環境の需要に関する質問をし、その後に製品に関するフォローアップをさせてください。ビル、あるいはジーナ、TMT（テクノロジー、メディア、通信）や小売業界での驚異的な成長率を挙げられました。これらの分野は昨年よりも明らかに好調ですが、今後12か月間、追い風を考慮して、需要環境がどのように推移するかをどう見ていますか？また、AIがこの需要にどの程度影響しているかについてもお聞かせください。
ビル・マクダーモット
アレックス、素晴らしい質問をありがとうございます。全体的なマクロ経済環境は大きく変わっていません。依然として価値ベースの市場です。ただ、この状況はしばらく続いており、重要なのは、誰が本当に革新をもたらし、プラットフォームを提供し、実際に顧客に成果をもたらす実用的なGenAIを提供できるかです。この点については、私たちは明確に答えを示し、またしても予想を上回りガイダンスを引き上げました。
AIに対する市場の関心は非常に高まっており、実験段階から実際に重要なプラットフォームを選定する段階に移行しています。特にC-suite（経営陣）では、リアルなパートナーシップを構築しながら将来計画を立てています。パイプラインも非常に好調で、私たちが開催するグローバルイベントは、昨年と比較して参加者が倍増しています。チームも非常にやる気に満ちており、完全に勝利を目指しています。私たちは顧客のために働いており、それを顧客が感じ取っているのです。この文化こそが、業績発表であまり語られない部分ですが、私たちの文化は燃え上がっています。
アレックス・ズーキン
私たちの計算では、Now AssistのACVが9000万ドル近いとのことですが、それは確かに現実的な数字です。おめでとうございます。それではフォローアップです。TAM（総アドレス可能市場）を2倍にする製品について話すのは久しぶりだと思います。この新しいデータプラットフォーム製品が既存顧客にどのような追加の機会をもたらし、どのくらいの期間で財務に意味のある影響が出始めると期待していますか？
ビル・マクダーモット
まず最初に、RaptorDBだけを取り上げても、このProバージョンを既存顧客ベースに展開すること自体が、ServiceNow全体にとってアップセルの機会となります。非常にシンプルなセールスです。「25%速くしたいですか？それならRaptorDBを導入してください」といった具合です。しかも、業界最高のエンジニアたちが設計しており、導入は数時間で完了します。エンジニアリングチームの卓越した実行力を見ると、本当に感動的です。
私たちはワークフロー自動化プラットフォームという概念をAIによるビジネス変革プラットフォームへと進化させていますが、このデータ部分は非常にエキサイティングです。あらゆるデータソースにアクセスし、それを自動化するワークフローに完璧に整合させることができます。
これにより、すべての構造化データや非構造化データが制御され、自動化されたプロセスに組み込まれることで、大きな利益がもたらされます。また、DatabricksやSnowflakeとの提携についても発表しましたが、これらのデータにアクセスし、記録システムを統合する能力は、私たちが以前から行ってきたことです。
このデータファブリック要素をアプリケーションに対するワークフローのように捉えるべきです。データに対するデータワークフローファブリックです。独立系調査会社のアナリストからも、「ServiceNowがこれを成功させればTAMを2倍にできる」と評価されています。私もこの成果に非常に興奮しています。
アレックス・ズーキン
素晴らしいですね。おめでとうございます。
ビル・マクダーモット
ありがとうございます、アレックス。
オペレーター
次の質問は、Deutsche Bankのブラッド・ゼルニック氏です。どうぞ。
ブラッド・ゼルニック
ありがとうございます。この質問を受けていただき感謝します。今年後半の人員増加とOpEx（営業費用）の成長について質問したいと思います。過去1年間の20%未満のOpEx成長を補うものと捉えるべきなのか、それとも今後の機会を反映したものなのか、また、来年以降の投資ペースについて何か共有できる情報があれば教えてください。
ジーナ・マスタントゥオノ
素晴らしい質問ですね、ブラッド。以前から後半で人員を増やす予定だとお伝えしていました。特に営業およびマーケティングの採用では、その大半が目標を持つ営業担当者です。ですので、これは私たちが目の前の機会に自信を持っている証拠と捉えてください。
今後数四半期にわたり、同様の人員増加ペースを維持する予定です。Now Assist、Agentic AI、ワークフローデータファブリックなど、チームが推進するすべての革新に対応するためです。営業およびマーケティングの人員が増えるだけでなく、研究開発（R&D）の人員も引き続き増加しており、このペースを維持していきます。
ブラッド・ゼルニック
ありがとうございます、ジーナ。それではビルにもう1つ質問をさせてください。ビル、あなたは「卓越した実行力」について何度も触れられていますが、他の企業を明らかに凌駕しているようです。その秘訣を教えていただけますか。また、この実行力がどれほど持続可能であるか、懐疑的な人々に向けて、これが一時的なものではないということをどのように説明しますか？
ビル・マクダーモット
非常に良い質問をありがとうございます、ブラッド。ビジネスで最初にすべきことは、優れた人材とリーダーを採用することです。私は業界で最高のリーダーシップチームを持っています。そして、Amitの参加でさらに強化されました。
透明性とコミュニケーションを重視する企業文化、そして勝ちたいという強い意欲が重要です。このようにして、ServiceNowは21世紀を代表するエンタープライズソフトウェア企業としての地位を築いています。
ブラッド・ゼルニック
素晴らしいお話をありがとうございます、ビル。
ビル・マクダーモット
こちらこそありがとうございます、ブラッド。
オペレーター
[オペレーター指示省略] 次の質問はJPMorganのマーク・マーフィー氏です。どうぞ。
マーク・マーフィー
ありがとうございます。少し長い質問をさせてください。ビル、おめでとうございます。第3四半期におけるAIブッキングの大幅な増加について話題になっています。また、来年に向けてさらに拡大すると聞いています。そして、メディアでServiceNowとCoreWeaveがAIデータセンターを含む英国への数十億ドルの投資に言及されているのを見ました。AIの転換点が非常に重要になっており、特定の国への投資を促進する可能性があるのか、またはGPUをサービスとして提供するプロバイダーと協力してAIエージェントを稼働させるための基盤を整えることに繋がるのかについて教えてください。
ビル・マクダーモット
まず最初に、温かいお言葉をありがとうございます、マーク。私たちにとって非常に意味のあることであり、皆が感謝しています。今後の成長の最良の日々はこれからだと確信しています。パイプラインを見ても、公共および民間セクターのC-suiteでもその兆候が見えています。さらに多くの顧客が実際に成果を上げています。
先日、私たちがスポンサーとなったラバーカップで、創業者のフレッド・ラディが数人の参加者にServiceNowの具体的なサービスについて説明したところ、非常に強い関心を得たという話もありました。このようなAIを活用したソリューションがどのように実際の効率化と満足度向上に繋がるのかを示す事例が広がることで、需要の高まりをさらに促進すると考えています。
マーク・マーフィー
ありがとうございます。
ビル・マクダーモット
ありがとうございます、マーク。
オペレーター
次の質問はGoldman Sachsのカシュ・ランガン氏です。どうぞ。
カシュ・ランガン
ありがとうございます。ビル、おめでとうございます。2つ質問させてください。1つ目、データプラットフォームに関して、以前はできなかった収益化の可能性が新たに生まれた点について教えてください。そしてジーナ、RPO（残存パフォーマンス義務）の成長率35%について、長期契約以外の要因は何でしょうか？最後に、Amitの採用おめでとうございます。
ジーナ・マスタントゥオノ
ありがとうございます、カシュ。まずRPOについてお答えします。これは一貫した成長を示しており、顧客が戦略的にServiceNowに頼っている証拠です。製品ポートフォリオや契約規模が拡大し、契約期間も長期化していることが主な要因です。このRPOの強さは、当社が顧客にとってますます戦略的重要性を持つ存在になっていることを示しています。
ビル・マクダーモット
次に、データプラットフォームについて説明します。RaptorDB Proバージョンは、取引時間を最大53%短縮し、レポートや分析の速度を27倍向上させます。これにより、企業は分散したデータを統一し、Now AIプラットフォームの力を活用して生産性を向上させ、業務を迅速化できます。
このプラットフォームは、構造化データや非構造化データを問わず、あらゆるデータにアクセスし、それを自動化プロセスと統合する能力を持っています。この技術は、今後の成長を支える非常に重要な要素であり、すでにAmadeusのような顧客がRaptorDBを採用しています。さらに多くの企業がこれに続くことを期待しています。
カシュ・ランガン
ありがとうございます。
ビル・マクダーモット
ありがとうございます、カシュ。
オペレーター
次の質問はMorgan Stanleyのキース・ワイス氏です。どうぞ。
キース・ワイス
質問を受けていただき、ありがとうございます。そして素晴らしい四半期の結果、おめでとうございます。ジーナ、前四半期で話題になった連邦政府関連の契約期間が第3四半期には影響を与えなかったように思いますが、それは正しいでしょうか？
ビル、最近注目されているエージェントソリューションが、営業プロセスやNow Assist、Pro Plus SKUの販売にどのように影響しているかについても教えてください。
ビル・マクダーモット
ありがとうございます、キース。この技術は自然に顧客の会話に組み込まれています。ServiceNowの進化の一環であり、既存の顧客にとっては追加のアップセル機会となります。このソリューションは、NVIDIAのような優れたパートナーとの協力を通じて、エンタープライズセキュリティの課題に対応するための革新的なソリューションを提供します。
ジーナ・マスタントゥオノ
キース、ご指摘のとおり、第3四半期の連邦政府関連の契約期間の影響は解消されました。ただし、第1四半期および第2四半期には再び影響が現れるでしょう。
キース・ワイス
理解しました。ありがとうございます。
ジーナ・マスタントゥオノ
ありがとうございます、キース。
オペレーター
次の質問はBank of Americaのブラッド・シルズ氏です。どうぞ。
ブラッド・シルズ
ありがとうございます。人員配置についての質問です。昨年初めからR&D（研究開発）の人員が営業およびマーケティングを上回っていますが、これは新たな製品カテゴリーに対応するためのものでしょうか？
ジーナ・マスタントゥオノ
素晴らしい質問です。営業およびマーケティングの人員増加が鈍化しているように見えるのは、特にマーケティングや営業運用のスケーリングが進んでいるからです。一方で、R&Dは常に重点分野であり、AI時代における革新を推進する重要な役割を担っています。
ブラッド・シルズ
ありがとうございます。
ジーナ・マスタントゥオノ
こちらこそ、ブラッド。
オペレーター
次の質問はMizuhoのグレッグ・モスコウィッツ氏です。どうぞ。
グレッグ・モスコウィッツ
ありがとうございます。Now AssistとPro Plusの成長は非常に印象的ですが、StandardからProへのアップグレードが増加しているという話も聞いています。これはGen AI採用への中間ステップとして捉えられ、ARPU（ユーザー当たり収益）向上にも寄与しているようです。ビル、現時点で、これが3か月、6か月、9か月前と比べてどれほど進展していると感じていますか？また、これが顧客の第2波の成長をもたらすと期待できますか？
ビル・マクダーモット
その通りです、グレッグ。第2波の成長を大いに期待しています。Proは引き続き非常に好調で、Now Assistやプレミアムを加えることで、顧客は価格以上の価値を受け取れると感じています。我々は透明性が高く、公平なアプローチを取っています。
また、RaptorDBにも大きな可能性があります。特にその高速性に顧客は驚いており、全世界での展開が進んでいます。Q4ではさらに広範な導入が期待されています。このような革新的な製品は、私たちの強力なエンジニアリングチームが支えています。
さらに、顧客関係の強化にも注力しています。サンタクララのオフィスには世界中からCEOが訪れ、私たちの製品やチームの価値を直接目の当たりにしています。これらの取り組みが顧客にとって大きな価値をもたらしていると確信しています。
グレッグ・モスコウィッツ
素晴らしいですね。ありがとうございます、ビル。
ビル・マクダーモット
こちらこそ、ありがとうございます。
オペレーター
次の質問はTD Cowenのデレク・ウッド氏です。どうぞ。
デレク・ウッド
ありがとうございます。ビル、AIと自律エージェントの新章が始まるのを目の当たりにできてとても興奮しています。これらのエージェントネットワークを支える技術について教えてください。RaptorDB、Data Fabric、ゼロコピー統合、NVIDIAのNIMなどが鍵を握っているようですが、これらの能力がServiceNowプラットフォームにどのように組み込まれるのか、また、これらの機能がいつGA（一般利用可能）になるのか教えてください。
ビル・マクダーモット
素晴らしい質問をありがとうございます。私が最も注目している3つの領域についてお話しします。まず、Gen AIは私たちがリードしており、Now Assistはその中心的存在です。このプラットフォームは、単一アーキテクチャとCMDBを基盤とし、最適化されています。
次にRaptorDBです。これはワークフローデータプラットフォームを構築する重要な役割を果たしており、すでに運用されています。企業のあらゆるデータソース（構造化・非構造化データ）に接続し、ビジネス成果を達成するためのワークフローパフォーマンスを向上させる力を持っています。
そして、私たちはフロントオフィスにも注力しています。フロントオフィスは最大のTAM（総アドレス可能市場）を持ち、当社の次なる大きな推進力となるでしょう。
これらの技術はすでに展開されており、Q4にはRaptorDBがさらに広がります。また、これらの技術革新により、当社はスケール企業でありながらスタートアップの心を持つ組織として進化を続けています。
デレク・ウッド
素晴らしいです。ありがとうございます。
ビル・マクダーモット
ありがとうございます、デレク。
オペレーター
次の質問はBarclaysのライモ・レンショウ氏です。どうぞ。
ライモ・レンショウ
お時間をいただきありがとうございます。ビル、AIについてC-suiteの方々とお話ししている中で、来年に向けてどのような考えを持っているのか教えてください。IT予算に含まれるのか、それとも別の予算になるのか、またそのシェアを確保するためにどのように取り組んでいるのか教えてください。
ビル・マクダーモット
良い質問をありがとうございます、ライモ。良いニュースは、IT予算が引き続き拡大していることです。ガートナーは2024年のグローバルIT支出が10.5%増加し、そのうちソフトウェアは15%成長すると予測しています。
デジタルトランスフォーメーションは引き続きビジネス戦略の中心であり、特にGen AIとワークフローオートメーションはC-suiteの最優先事項です。私たちは市場でのシェアを拡大し、さらに新たな投資を引き付けることができると信じています。
また、多くの企業が既存の複雑なソリューションを統合し、ServiceNowに移行する流れが見られます。この統合効果は、私たちの成長を後押しする重要な要素です。
ライモ・レンショウ
明確なご回答ありがとうございます。そしておめでとうございます。
ビル・マクダーモット
ありがとうございます。
オペレーター
最後の質問はJefferiesのサマド・サマナ氏です。どうぞ。
サマド・サマナ
ありがとうございます。ビル、Amitが価格設定やパッケージングの専門知識を持っているとおっしゃいましたが、このAIブームの時期においてそれがどのような意味を持つのか教えてください。また、彼がプレジデントとして加わることで、以前の役割とどのように違いが生まれるのかも教えてください。
ビル・マクダーモット
素晴らしい質問をありがとうございます、サマド。Amitがこの分野において優れた専門知識を持っていることを面接で知り、彼の経験とスキルが当社に大きな価値をもたらすと確信しました。
彼の役割は、エンジニアリングリーダーとしての視点を活かし、新たな成長の可能性を見出すことにあります。また、これまでのキャリアで築いた関係や経験は、ServiceNowにとって貴重な資産となります。
サマド・サマナ
エキサイティングな時期ですね。チーム全体の成功をお祈りしています。
ビル・マクダーモット
ありがとうございます、サマド。
オペレーター
これをもちまして質疑応答セッションを終了いたします。本日のカンファレンスコールを終了いたします。ご参加ありがとうございました。
AIによるまとめ
最後に、AIに内容をまとめてもらいます。
第3四半期2024の実績データ
- サブスクリプション収益
- $2.715億（前年同期比22.5%増、一定為替レートベース）
- ガイダンスの上限を200ベーシスポイント上回る。
- 残存パフォーマンス義務（RPO）
- $195億（前年同期比33%増、一定為替レートベース）
- 四半期間および前年比で加速。
- 現在のRPO（cRPO）：$93.6億（前年同期比23.5%増）
- ガイダンスを150ベーシスポイント上回り、前四半期比で100ベーシスポイント改善。
- 主要な産業別成長率
- テクノロジー、メディア、通信（TMT）：前年同期比100%以上の成長。
- 小売・ホスピタリティ：前年同期比80%以上の成長。
- 医療・ライフサイエンス、製造業も成長を記録。
- 連邦政府のパフォーマンス
- 2023年の優れた実績をさらに上回る成長を達成。
- 5件の$500万超の契約、2件の$2000万超の契約を獲得。
- 顧客数
- $100万以上の年間契約価値（ACV）を支払う顧客数：2020社。
- $2000万以上のACVを支払う顧客数：前年同期比40%増。
- 大規模契約
- $100万超の新規ACVを含む契約数：96件。
- そのうち、$500万超の契約：15件、$1000万超の契約：6件。
- 営業利益率
- 非GAAP営業利益率：31%以上（ガイダンスを150ベーシスポイント上回る）。
- フリーキャッシュフロー率
- 17%（前年同期比800ベーシスポイント増）。
- 株式買戻し
- 約27.2万株を買戻し、残額：$5.62億（元の承認額$15億の内）。
製品および市場動向
- Now Assist
- $100万以上のACVを支払う顧客数：44社（そのうち$500万超：6社、$1000万超：2社）。
- Pro Plus SKUの価格アップリフト：30%以上。
- 業界別SKU
- 純新規ACV：前年比3倍。
- 主に金融サービスおよびテクノロジー・メディア・通信が牽引。
今後の予測
- 2024年通年ガイダンス
- サブスクリプション収益：$106.55億～$106.6億（前年比23%増、一定為替レートベースでは22.5%増）。
- サブスクリプション粗利益率：84.5%。
- 営業利益率：29.5%。
- フリーキャッシュフロー率：31%。
- GAAP希薄化後加重平均発行済株式数：2.08億。
- 第4四半期2024のガイダンス
- サブスクリプション収益：$28.75億～$28.8億（前年比21.5%～22%増、一定為替レートベースでは20.5%増）。
- 現在のRPO（cRPO）成長率：21.5%（報告値・一定為替レートベースの両方）。
- 営業利益率：29%。
- GAAP希薄化後加重平均発行済株式数：2.09億。
追加ポイント
- RaptorDB：取引速度が最大53%高速化、分析速度が27倍向上。
- ワークフローデータファブリック：市場規模をほぼ倍増（$0.5兆のTAM）。
- 投資・成長分野：Gen AI、R&Dの強化、営業人員の増加。
これらの数値や予測がServiceNowの現在の成長基盤と未来への戦略を示しています。